KUALA LUMPUR: Hong Leong Bank menerbitkan nota subordinat Tahap 2 bernilai RM640 juta sebagai sebahagian daripada inisiatif pengurusan modal berterusan bank itu bagi mengukuhkan kedudukan modal dan menyokong pertumbuhan perniagaannya.
Penerbitan yang diselesaikan pada 26 Jun 2026 itu dilaksanakan di bawah Program Nota Subordinat Tahap 2 Pelbagai Mata Wang Hong Leong Bank dan melibatkan dua tranche. Tranche pertama bernilaiRM350 juta mempunyai tempoh matang 10 tahun dengan tempoh tidak boleh ditebus selama lima tahun, manakala tranche kedua bernilai RM290 juta mempunyai tempoh matang 12 tahun dengan tempoh tidak boleh ditebus selama tujuh tahun.
Bagi tranche pertama, nota berkenaan menawarkan kadar kupon 3.90 peratus setahun, manakala tranche kedua menawarkan 4.00 peratus setahun, dengan pembayaran kupon dibuat setiap enam bulan. Tranche pertama boleh ditebus mulai 26 Jun 2031, sementara tranche kedua bermula 27 Jun 2033, tertakluk kepada terma yang ditetapkan.
Menurut Hong Leong Bank, dana yang diperoleh daripada penerbitan itu akan digunakan bagi tujuan modal kerja, operasi perbankan, keperluan korporat am serta membiayai semula pinjaman dan nota subordinat sedia ada di bawah program yang sama.
Program nota subordinat tersebut turut menerima penarafan AA1 daripada RAM Rating Services Berhad, sekali gus mencerminkan kekukuhan profil kredit dan kedudukan kewangan bank berkenaan.
Penerbitan baharu itu dijangka memperkukuh asas modal Hong Leong Bank dalam memenuhi keperluan kawal selia serta meningkatkan keupayaannya untuk terus menyokong aktiviti pembiayaan dan pertumbuhan perniagaan pada masa hadapan
